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证券行业主题介绍
证券经纪AI问数方案——用自然语言驱动数据洞察 1.背景 在证券行业利润空间缩窄、佣金收入下降的背景下，精细化运营和敏捷决策成为券商转型的关键。然而，传统BI工具门槛高、效率低，业务人员需反复导出数据手动分析，难以满足快速变化的市场需求。 2. AIChat的三大核心价值 1）降低用数门槛：通过自然语言交互，业务人员无需熟悉复杂字段，直接提问即可获取数据和分析结果。 2）提升用数效率：自动化生成报表、归因分析和可视化图表，告别Excel手工操作，秒级响应业务需求。 3）扩展用数半径：覆盖客户管理、交易分析、产品运营、区域绩效全场景，助力从数据沉淀到价值兑现。 3.三步构建智能分析能力 1）数据模型：基于产品简介
1. 概述 Smartbi AIChat（白泽），是企业级AI对话式数据分析智能BI平台，融合了大语言模型（LLM）、AI Agent智能体、Smartbi指标平台及BI大数据分析技术，支持用户通过自然语言实现数据查询、数据可视化、时间计算、归因分析、趋势预测及深度数据洞察等高级数据分析任务，帮助企业准确、高效 … AIChat 不仅提供描述性分析，还能借助提示深入进行诊断性、预测性和指示性分析。 场景说明（学习视频） 5分钟掌握AIChat四大智能问数场景 https://my.smartbi.com.cn/edu/course-115 2.1 场景1：自然语言对话式查询与交互 Smartbi AIChat自定义表达式模板
等 下拉框： 可以选择固定的几个值，所以需要输入值，如下图： 7.png 文本输入框，可以控制输入框可以输入的条件比如只能输入正整数等； 可选择已有的正则表达式 8.png 支持参数的排序：点击”移上“或者”移下“可进行对参数的排序，主要是用于前端展现的时候参数排版： 9.png 填写完之后点击【保存概述
的，无法满足一站式BI的需求。此外，其他BI厂商虽有数据集功能来为数据展现服务，但是因为数据集本身分散、混乱等问题，难以承担“敏捷建模”的使命。 客户期望：一个产品满足完成数据处理、敏捷建模、数据分析、数据分享等BI需求 “数据集市”必不可少，却位于BI软件之外。数据模型让“多维建模”能力融入BI产品，用户无论是否有数据仓库或是ODS，只需使用Smartbi，都可以敏捷建模实现数据集市。从而使得Smartbi具备一站式BI能力，即可一站完成数据连接、数据处理、数据建模、数据分析、数据分享等全流程功能。 02.png 1.1.2 增强"数据准备”的敏捷能力 B客户是一家大型金融企业，数据仓库建设已经成熟，且是通过大宽表快速入门
Smartbi AIChat（白泽），是基于大模型（LLM）智能体技术的新一代智能 BI。Smartbi AIChat 融合了 NL2DSL、数据模型的功能优势，采用先进的 Agent 技术，灵活性、扩展性和泛化能力更强。通过 DeepSeek、Qwen 等大模型与数据平台结合，支持用户通过自然语言实现对话分析、时间计算、归因分析、趋势预测及深度数据洞察等高级分析。它可以帮助企业准确、高效、深入洞察业务数据，真正释放数据价值。 如果迫不及待要开始 AIChat 之旅，请直接查看《10分钟完整体验AIChat》。 产品简介 如果想要快速了解 Smartbi AIChat 的产品定位、支持的应用场景、背后的技术原理，以及它所具有指标模型-事实表结构管理
%B5%84%E6%BA%90%E6%9D%83%E9%99%90%E2%80%94%E5%8F%B3%E9%94%AE%E8%B5%84%E6%BA%90%E6%8E%88%E6%9D%83-%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%95%8C%E9%9D%A2。 事实表排序 事实表目录节点排序是对目录下面的事实表进行排序；事实表排序是对事实表结构字段进行排序。 2023-01-31_17-35-23.png 事实表搜索 事实表列表支持事实表名称关键字搜索结果。 image2022-1-1_10-42-27.png 事实表列表过滤 事实表列表支持“维度类型”、“关联ETL”过滤电子表格⬝ 差值
示例效果 本例在电子表格中实现扩展字段的差值，差值=销售量最大值-销售量最小值，如下图所示： image2022-2-4_19-30-45.png 实现步骤 实现步骤 说明 1、新建电子表格 1）设置电子表格的静态表样如图： image2022-2-4_19-32-47.png 2）拖拽字段。将字段拖拽到相应单元格。 image2022-2-4_19-33-56.png 2、设置排序 设置月份按照销售量的升序顺序排序。 选中A3单元格，在工具栏点击 属性 按钮，弹出“单元格属性”界面，切换到“其他”分类页，同一分组内排列顺序选择“升序”，排序单元格选择“B3”，如图电子表格⬝ 差值
示例效果 本例在电子表格中实现扩展字段的差值，差值=销售量最大值-销售量最小值，如下图所示： image2022-2-4_19-30-45.png 实现步骤 实现步骤 说明 1、新建电子表格 1）设置电子表格的静态表样如图： image2022-2-4_19-32-47.png 2）拖拽字段。将字段拖拽到相应单元格。 image2022-2-4_19-33-56.png 2、设置排序 设置月份按照销售量的升序顺序排序。 选中A3单元格，在工具栏点击 属性 按钮，弹出“单元格属性”界面，切换到“其他”分类页，同一分组内排列顺序选择“升序”，排序单元格选择“B3”，如图输出字段
设置。 聚合方式 选择是否对字段进行聚合，字段的聚合方式类型：合计、最小值、最大值、计数、唯一计数、平均值。 排序 选择是否对字段进行排序，字段的排序方式类型有：升序、降序。 转换规则 选择是否对该字段进行转换规则，若设置转换规则，其所选的转换规则在 转换规则 中定义ECharts图形-地图
以实际的业务需求和美观性为出发点，地图衍生出多种不同形态的子图：标准地图、航线图、3D航线图，用来更好的表现和满足不同的数据对比分析需求。 （点击图片可跳转到相应图形说明文档。） 标准地图 航线图 3D航线图 image2019-12-16 15:21:59.png http … %BB%E9%A2%98 √ √ √ √ 排序 http://wiki.smartbi.com.cn:18081/pages/viewpage.action?pageId=44501975#ECharts%E5%9B%BE%E5%BD%A2-%E9%AB%98%E7%BA%A7-%E6%8E%92%E5
