1. 报表总览
1.1. 背景
1.2. 场景意义
RFM 分析是美国数据库营销研究所提出的一种简单实用客户分析方法，发现客户数据中有三个神奇的要素：
最近一次消费时间（R）：客户距离最近的一次采购时间的间隔。
最近一段时间内消费频次（F）：指客户在限定的期间内所购买的次数。
最近一段时间内消费金额（M）:客户的消费能力，通常以客户单次的平均消费金额作为衡量指标。
这三个要素构成了数据分析最好的指标。RFM 分析就是通过三个关键指标对客户进行观察和分类，判断每类细分用户的价值。针对不同的特征的客户进行相应的营销策略。
研究客户的复购率可以帮我们观察用户的忠诚度。提升复购率，可以提高用户购买的频次。业务的持续增长除了拉新获客的持续输入，因此存量用户的复购尤为重要。
2. 示例
2
. 定制方法.1. 数据准备
进入“数据准备”，新建“数据模型”，导入文件“客户复购数据.xlsx”，如下
保存为“客户复购数据”。
2、打开电子表格，登录时勾选“默认报表类型”为“Excel融合分析”
3、新建电子表格
修改sheet页的名称为“数据表”，
从数据集面板上，将需要的字段拖拽到相应位置上，如下：
2.2. 数据处理阶段
1. 新建一个sheet表“分析表”，在表格中创建如下客户分类表格：
| 指标 | 客户特征 | 客户分类 |
|---|---|---|
| 111 | 重要价值客户 | 最近消费时间近、消费频次和消费金额都很高（VIP） |
| 101 | 重要发展客户 | 最近消费时间较近、消费金额高，但频次不高，忠诚度不高，很有潜力的用户，必须重点发展。 |
| 011 | 重要保持客户 | 最近消费时间交远，消费金额和频次都很高。 |
| 001 | 重要挽留客户 | 最近消费时间较远、消费频次不高，但消费金额高的用户，可能是将要流失或者已经要流失的用户，应当基于挽留措施。 |
| 110 | 一般价值客户 | 最近消费时间近，频率高但消费金额低，需要提高其客单价。 |
| 100 | 一般发展客户 | 最近消费时间较近、消费金额，频次都不高。 |
| 010 | 一般保持客户 | 最近消费时间较远、消费频次高，但金额不高。 |
| 000 | 一般挽留客户 | 都不高。 |
如下：
2、切回sheet表“数据表”下
从G1开始添加新列，“新行业分类、月份、过渡组、月内购买人数、月内多次购买的人数、月内重复购买的人数、购买次数（F）、客户平均单价（M）、消费距离时间（天）、最近一次消费距离时间（R）、R（向量化）、F（向量化）、M（向量化）、RFM、指标、RFM”，表格填充颜色为“#FFC000”，字体颜色为白色。
可以利用excel本身自带的计算公式来对数据进行预处理，新列单元格的计算公式如下：
| 单元格 | 列名 | Excel公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| G1 | 新行业分类 | =IF(F4="汽车","企业",IF(F4="零售","企业",IF(F4="地产","企业",IF(F4="物流","企业",IF(F4="教育","政府",F4))))) | 基础数据的【行业】划分太细同时业务规模太小，不满足管理层分析需要，故衍生出【新行业分类】的新维度 |
| H1 | 月份 | =MONTH(B2) | 取出签约日期中的月份 |
| I1 | 过渡组 | =CONCAT(H2," ",D2) | 合并“月份”和“客户编号”字段便于分组 |
| J1 | 月内购买人数 | =COUNTIFS(I:I,I2,D:D,D2) | 按照“过渡组”分组（同时按照月份和客户编号进行分组），统计每月客户的 |
| K1 | 月内多次购买的人数 | =IF(J2>=2,1,0) | |
| L1 | 月内重复购买的人数 | =SUMIFS(K:K,H:H,H2) | |
| M1 | 购买次数（F） | =COUNTIFS(D:D,D2) | 由于每一行数据代表一个订单合同数据，因此可直接统计每个“客户编码”出现次数来作为客户的购买次数 |
| N1 | 客户平均单价（M） | =AVERAGEIFS(F:F,D:D,D2) | 按照“客户编码”分组，求“合同金额”列的组内均值 |
| O1 | 消费距离时间（天） | =DATEDIF(B2,TODAY(),"D") | 计算合同的“签约日期”距离当前时间的天数 |
| P1 | 最近一次消费距离时间（R） | =MIN(IF((D:D=D2),O:O)) 输入后不要立刻按下回车退出，要同时按下“alt+shift+enter”键才能正确输入数组公式 | 按照“客户编码”分组，求出每个客户的“消费距离时间”的最小值，即最近一次消费距离时间 |
| Q1 | R（向量化） | =IF(P2<AVERAGE(P:P),1,0) | 将客户特征向量化，将小于总体均值的设为 1，大于总体均值的设为 0 ，使得 1 都是保持正向特征，0 保持负向特征。 |
| R1 | F（向量化） | =IF(M2>AVERAGE(M:M),1,0) | 将客户特征向量化，将大于总体均值的设为 1，小于总体均值的设为 0 ，使得 1 都是保持正向特征，0 保持负向特征。 |
| S1 | M（向量化） | =IF(N2>AVERAGE(N:N),1,0) | |
| T1 | RFM 指标 | =CONCAT(Q2:S2) | 使用 CONCATENATE() 函数将 RFM 向量化值拼接起来 |
| U1 | RFM | =VLOOKUP(T2,分析表!$J$4:$K$11,2,FALSE) | 用VLOOKUP函数到分析表内按事先定义好的分类标准进行划分 |
2、点击 刷新数据，查看报表数据情况。
图片。。。
3、点击“公式”内的“名称管理器”，重新定义名称为 ”数据表”。
4、选中整张报表，点击excel工具栏内的“插入”-“数据透视表”
将“数据透视表”选择放在新的工作表上，点击确定保存退出。更改工作表名为“分析表”。
客户行业分析
5、在数据透视表的字段列表中拖拽字段“月份”到列区内，拖拽“新行业分类”到行区和值区内。
在空白区域建立一个静态图表，表格内映射总计区域对应的值
选择“Smartbi”选项页下的图表，创建一个空白的折线图
先点击空白的折线图表，选择“图表工具”上的“选择数据”，接着选择图表区域为图中所示的数据区域，设置系列生成方向为“每列数据作为一个系列”
点击图表，“图表工具”内的“设置格式”，填充与线条-“无填充”
从“数据表”中创建一张数据透视表到“分析表”内，从字段列表中选择“新行业分类”到行区，选择“最近购买时间距今天数（R）”、“合同金额（M）”、“购买频次（F）”到值区，如图所示
从“数据表”中创建一张数据透视表到“分析表”内，从字段列表中选择“RFM”到行区，选择“合同金额（M）”、“RFM”到值区，如图所示
从“数据表”中创建一张数据透视表到“分析表”内，接着访问“分析”页签下的-“字段、项目”内的“计算字段”创建计算字段
计算字段内容如下：
接着从字段列表中选择“月份”到行区，选择“复购率”到值区。
新增“大屏”Sheet，插入大屏底图
客户行业分析
点击图形按钮创建图形，创建一个线图
选择“图表工具”-“选择数据”
选择sheet页“分析表”的所需数据区域
设置样式为“样式2”
添加图表元素-图例，设置显示位置为“上部”。
选中整个图表，然后点击“图表工具-设置格式”
设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
选中横坐标轴，点击“图表工具-设置格式”，设置字体为微软雅黑白色加粗，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
选中网格线，点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 内的线条为白色实线，透明度为80%。
选中图例，点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 内的“填充”为无填充。
选中代表企业的线条，点击“图表工具-设置格式”，设置线条颜色和标记颜色为 RGB(48，210，204)
选中代表政府的线条，点击“图表工具-设置格式”，设置线条颜色和标记颜色为 RGB(233，83，39)
选中代表金融的线条，点击“图表工具-设置格式”，设置线条颜色和标记颜色为 RGB(242，159，21)
月复购趋势
点击图形按钮创建图形，创建一个线图
选择“图表工具”-“选择数据”
选择sheet页“分析表”的所需数据区域
选中整个图表，然后点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
选中网格线，点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 内的线条格式（如图所示）为白色实线，透明度为80%。
选中横坐标轴和纵坐标轴，点击“图表工具-设置格式”，设置字体为微软雅黑白色加粗，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
MF-R分析
点击图形按钮创建图形，创建一个气泡图
选择“图表工具”-“选择数据”，选择sheet页“分析表”的所需数据区域
选中整个图表，然后点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
选中横坐标轴和纵坐标轴，点击“图表工具-设置格式”，设置字体为微软雅黑白色加粗，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。设置横坐标轴标题为“购买频次”，纵坐标轴标题为“合同金额”。
选中整个图表，点击右上角的“图表元素”按钮，勾选“坐标轴”和“轴标题”，显示横、纵坐标轴；勾选“网格线”，只显示“主轴主要水平网格线；勾选“数据标签”，单击”更多选项，设置“标签选项”-“标签”中的标签只包括“x值”，标签位置“靠下”。
分别选中代表企业的气泡和数据标签，点击“图表工具-设置格式”，设置气泡颜色和文本颜色为 RGB(48，210，204)
分别选中代表政府的气泡和数据标签，点击“图表工具-设置格式”，设置气泡颜色和文本颜色为 RGB(233，83，39)
分别选中代表金融的气泡和数据标签，点击“图表工具-设置格式”，设置气泡颜色和文本颜色为 RGB(242，159，21)
客户价值分类
点击图形按钮创建图形，创建一个条形图
选择“图表工具”-“选择数据”，选择sheet页“分析表”的所需数据区域
选中整个图表，然后点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
选中整个图表，点击右上角的“图表元素”按钮，勾选“坐标轴”，只显示纵坐标轴；勾选“数据标签”，手动适当调节位置；勾选“网格线”，只显示主轴主要垂直网格线
选中条形，点击“图表工具-设置格式”，设置填充颜色依次为(56,159,215)、(74,101,29)、(83,116,206)、(86,108,205)、(89,96,204)、(90,93,204)、(99,70,201)、(100,66,200)
选中网格线，点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 为白色实线，透明度为80%。
分别单独选中纵坐标轴和数据标签，点击“图表工具-设置格式”，设置字体为微软雅黑白色加粗，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
客户价值分类占比
点击图形按钮创建图形，创建一个环形图
选择“图表工具”-“选择数据”，选择sheet页“分析表”的所需数据区域
选中整个图表，然后点击“图表工具-设置格式”，设置图表选项-填充与线条 内的 “填充”和“线条”的属性为无。
选中整个图表，点击右上角的“图表元素”按钮，勾选“数据标签”，单击“更多选项”，勾选标签的显示值为“类别名称”、“值”、“显示引导线”。
选中环形，点击“图表工具-设置格式”，设置 “系列”内的圆环图分离程度和内径大小。
依次选中每一个扇区和数据标签，点击“图表工具-设置格式”，设置填充颜色和文本颜色依次为(239,149,217)、(207,185,152)、(16,168,170)、(253,178,71)、(1,112,192)、(104,141,250)、(36,188,255)、(78,236,246)。
3、绘图阶段
MF-R分析
客户价值分类
客户价值分类占比
计算一个月内每个用户的购买次数：
「订单日期」的分组改为「年月」,「订单ID」重命名为「月内购买次数」。
统计一个月内的购买人数
1）新增列，给所有行标记 1
2）再求组内所有值，新增列「月内购买人数」，得到每个月购买的总人数
资源下载
| 资源名 | 说明 |
|---|---|
| 示例数据 | |
| 报表资源文件 | |
| 图片资源 |
