Excel分析如何复用模板

背景

Microsoft Excel是目前世界上被使用的最广泛的数据分析工具之一，广泛的用户积累了丰富的EXCEL分析报表。

利用企业已有的Excel分析沉淀，我们可通过重复使用已有的EXCEL图形、公式函数、布局样式等分析模板，以此降低重复工作量，提升工作效率。

文档概述

本文主要介绍如何复用Excel分析报表的模板，内容可分为三部分，如下表所示。

功能操作

复用自定义图形模板

1、适用场景

当我们设计好一个Excel图形后，未来可能会有类似的图形需求；为了避免重新设计图形样式，希望可直接复用图形模板。

2、操作指南

假设用户在EXCEL插件端，事先创建了如下自定义样式的Excel图形。那么如何实现后续可以反复使用用户这次设计的图形成果？实现过程可概况为4个操作要点，如下表所示。

图：自定义的Excel嵌套柱图

步骤1：在Excel插件端的Smartbi页签栏下，选中已定义好的Excel图形，点击工具栏的云图表【共享】按钮。

图：【共享】图形入口

（附：若需进一步修改模板的使用说明、缩略图等信息，可通过图形模板的右键菜单，详情可查阅 云图表-共享 帮助文档。）

图：创建共享目录

图：保存至Excel共享图形模板

步骤3：

1）数据获取：打开或者新建Excel分析的报表类型，拖拽新的字段到单元格中，并点击【刷新数据】获取数据库数据。

图：Excel分析的报表类型

图：数据获取

2）数据加工（透视汇总）：选中刷新后的数据区，进入【插入】选项卡点击【数据透视表】按钮，设置数据分析的位置，以此创建Excel自身的数据透视表。

图：Excel数据透视表

3）复用图形模板：选中【数据透视表】的数据区，点击smartbi页签栏下方的【图形】按钮，选中自定义的图形模板，点击【确定】完成创建图形。

图：复用图形模板的操作入口

图：复用图形模板-Excel插件端效果

步骤 4：发布浏览

点击Excel插件端工具栏的【发布】，保存报表至服务器中，便可通过浏览器查看效果。

图：复用图形模板-浏览器端效果

复用整张报表模板

1、适用场景：

用户A设计好一张Excel分析报表，为了不重新设计报表样式，用户B想复用这份报表的图表布局、排版、配色等，从而简化大量美化工作。

2、操作指南：

假设

图：操作环节

图：Excel分析报表

步骤一：报表资源获取

上表概述了获取报表资源的两种方式，接下来将说明它们的操作步骤：

方式1：如果用户想要套用的Excel分析报表，是在同一系统中，可以通过【复制】功能来复制资源，操作说明如下：

展开“分析展现”，移动到Excel分析报表上方，然后点击右键菜单的【复制】；接着选中自己的目录，再结合右键菜单的【粘贴】，就实现了把该报表资源复制一份到用户自己的文件夹。

方式2：如果用户想复用的Excel分析报表，是在其他系统中（例如Excel分析报表在生产机的系统中，用户想复用到测试系统中），可通过【导出/导入】功能来迁移一份报表资源。操作说明如下：

首先，登进Excel分析报表模板所在的系统中，进入【系统运维】工具点击【导出资源】按钮，勾选Excel分析报表之后，同时记得点击【添加依赖资源】，实现导出一份报表资源“.xml”文件。

图：导出资源

然后，登进用户自己测试系统中，进入【系统运维】工具点击【导入资源】按钮，选择上述导出的“.xml”文件，实现报表资源导入自己的系统中。

图：导入资源

步骤二、拖拽更新字段

【打开报表】在Excel设计器中，登陆用户的系统地址，打开导入的报表资源。

【拖拽更新字段】进入原始字段所在的sheet页，展开左侧的资源树定位到新的数据集；

接着长按鼠标左键，直接拖拽新的字段到对应的单元格，以此实现字段的更新（拖拽操作过程可参看下图演示）。

注意：新的数值字段位置要与原数值字段保持一致的位置，例如，数值类型字段可放在F3和G3。

步骤三：【报表发布】根据实际情况可进一步微调报表的标题信息，通过点击【发布】把报表发布到服务器中，浏览效果。