任选其一入口，如在“分析展现”界面主菜单选择 透视分析，通过 新建透视分析 功能进入到透视分析定制界面：
该界面主要分为如下五个区：
工具栏介绍
工具栏从左至右的各功能按钮说明如下：
| 按钮 | 名称 | 说明 | 参考章节 |
|---|---|---|---|
| 刷新 | 用于刷新当前透视分析数据。 | ||
| 保存 | 用于保存当前透视分析到指定目录。 | ||
| 另存为 | 用于另存当前透视分析到指定目录。 | ||
| 添加到收藏夹 | 用于将当前透视分析添加到当前用户收藏夹。 | 我的空间 |
 | 添加图形 | 用于为当前透视分析添加图形的元素来展现数据。 | ECharts图形 |
 | 显示左侧资源树 | 用于设置显示/隐藏“选择区”。 | |
 | 显示字段选择面板 | 用于设置显示/隐藏“行列度量区”。 | |
 | 视图 | 通过勾选的方式设置“报表展现区”显示的报表元素。 | |
 | 报表设置 | 用于对当前透视分析的表属性、字体、背景色、表头、表尾的设置。 | 报表设置 |
| 参数设置 | 用于对当前透视分析条件面板中的参数进行相关设置。 | 参数布局 | |
| 导出 | 用于将当前透视分析导出到本地，支持导出的格式有：TXT、CSV、PDF、WORD、EXCEL。
1）“按页导出可见内容”逐页导出报表的内容，包含报表中的图形；“导出所有页的表格”导出报表所有页的内容，不包含报表中的图形。 2）导出Excel（除了Excel2007）文件时，可设置文件的导出内容；导出PDF，WORD文件时，只能导出所有页的表格。 | |
| 打印 | 用于将当前透视分析打印成纸质材料。 | ||
 | 耗时分析 | 查看当前报表执行各个功能的操作时间记录、所耗的时间等信息。 | 耗时分析 |
| 过滤器关系 | 用于设置当前透视分析中各过滤器间的逻辑关系。 | 过滤器关系 |
| 告警 | 用于为当前透视分析设置告警。 | 告警设置 |
| 个人参数 | 该功能按钮只在当前透视分析中含有参数元素（即拖拽了字段或过滤器到报表区）时才会被激活显示。 该功能只对当前登录用户有效，可以实现：保存当前参数组合记录，再次打开报表时快速获取指定参数组合记录项并刷新数据。 | |
| 自动刷新 | 用于控制修改报表或切换参数时是否自动刷新数据。默认勾选启用，可通过 系统选项-透视分析 中的对应设置项来控制。
1、同时勾选“切换参数自动刷新”、“修改报表自动刷新”设置项，自动刷新按钮为选中状态 2、报表保存后，“自动刷新”的状态即为私有，再次打开报表，“自动刷新”使用上次的保存值。 3、在属性中修改字段宽度后，可立刻生效，不受设置项控制。 在设置不自动刷新的情况下，在透视分析中勾选字段后，无法显示报表数据，需要手动刷新才能显示并在表格区域进行的交互设置。 |
