具体步骤如下：
旧环境保持不动，必须新部署一个环境，作为测试使用。
1. 搭建新测试环境
1）在已有环境（原生产环境）上备份旧版本的知识库，可命名为“bacup_old.zip”。备份路径：系统运维 > 备份知识库。
2. 配置Smartbi
获取旧版本的war包、扩展包、知识库备份、License授权文件，在新环境上单独部署一个和旧版本一致的环境用于进行升级测试。
安装Smartbi请参考：部署Smartbi。
其中需要特别注意的是 知识库的配置，由于测试环境不能直接使用旧环境的知识库本身，因此有以下两种方案：
方案 ①：可以使用新知识库（空库）部署Smartbi，再通过“恢复知识库”功能恢复知识库；
方案 ②：通过数据库管理工具直接复制一份旧版本知识库作为副本，接着使用该副本部署Smartbi。
接下来以 “方案 ①” 为例介绍知识库的配置，具体如下：
1）通过数据库管理工具创建一个空数据库，用于作为测试环境的知识库，如命名为：upgrade_test。
2）启动完毕后，在浏览器地址栏中输入 http://ip:port/smartbi/vision/config.jsp ，进入 Config 配置界面，配置知识库信息为此前创建的空知识库“upgrade_test”。
3） 上传旧版本的 License 文件；
4） 点击 测试知识库连接(T) 按钮，确认知识库配置成功。再点击 保存 按钮进行保存后，重启服务器。
5）重启服务器后，通过 “系统运维”>“恢复知识库” 功能将先前备份的旧版本知识库“backup_old.zip”恢复到当前测试环境上。
3. 对测试环境进行版本升级
1）版本升级具体可参考 跨版本升级指南。
2）部署完成后，重启服务器，系统自动进行升级。服务器在启动过程中，需要升级知识库，详情请参考 知识库升级。
若系统在“知识库升级”过程中出现了异常或由于功能出现问题，在经过自行排查后仍无法解决，则可保留相关环境信息（以便复现）并联系 Smartbi 官方支持。
3) 升级完成后，基于这个测试环境验证系统中的各个报表是否正常，并记录下需要修改的内容。检查要点包括：
- 检查宏页面、宏代码；
- 检查各报表资源，重点查看访问记录超过一定数量的报表；
- 评估扩展包。
在此步骤中，有可能需要对报表、宏代码等进行修改。可记录下需修改的异常内容。
4. 对生产环境进行版本升级
测试环境升级验证通过后，并且确认功能、报表能正常使用，则可以通过以下任一方案来升级：
方法一：在生产环境上修复问题
① 先在 旧版本环境（生产环境）上备份知识库，作为备用。接着部署新版本的war包，将其升级到新版本。
② 在“生产环境”上直接对上一步中记录的异常内容进行修改。
方法二：在测试环境上修复问题
① 先在 旧版本环境（生产环境）上备份知识库，作为备用。接着部署新版本的war包，将其升级到新版本。
② 在搭建的“测试环境”上对上一步中记录的异常内容进行修改，修改完毕后，备份其知识库，可命名为如 “backuo_new.zip”，将该知识库文件拿到 旧版本环境（生产环境）上进行恢复，即可完成生产环境的升级。
