即“机构”，以树形结构组织，体现层级关系。
Smartbi系统中的主要权限载体，角色可分配给用户及用户组，决定用户在系统中的权限。
系统的实际使用者。
用户同步是指有多套系统（包括Smartbi系统）都拥有用户信息。当用户信息存储于第三方系统或使用第三方系统进行用户管理时，需要将第三方系统的用户数据同步到Smartbi系统中。
Smartbi提供用户同步功能，支持创建用户同步计划，通过界面化简单配置即可实现定期同步用户数据。
在Smartbi系统中，用户管理涉及三类关键对象，需与第三方系统数据一一对应
| 对象 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 用户组 | 即“机构”，以树形结构组织，体现层级关系。
| 如广州思迈特软件有限公司->开发部->运维组 |
| 角色 | Smartbi系统中的主要权限载体，角色可分配给用户及用户组，决定用户在系统中的权限。
| 如组长、普通组员 |
| 用户 | 系统的实际使用者。
| 如张三（登录账号zhangsan） |
每个对象包含多个属性，需与第三方系统数据字段建立对应关系
| 属性 | 属性说明 | 必须同步 | 同步逻辑 |
|---|---|---|---|
| 机构ID | 机构在系统中的唯一ID。 | 建议同步第三方系统中机构的唯一标识作为机构ID，若无则可由系统生成唯一ID。 若第三方系统中存在同名机构（如产品部下有“运维组“，开发部下也有“运维组”），则必须同步机构ID。 | |
| 机构编号 | 机构的编号，一般用于实现数据权限控制。 | 可从第三方系统同步，若无则为空。 | |
| 机构名称 | 机构的名称。 不支持修改。 | 是 | 必须从第三方系统同步。 |
| 机构别名 | 机构的显示别名 | 可从第三方系统同步，若无则自动采用机构名称作为机构别名。 | |
| 机构描述 | 机构的描述内容 | 可从第三方系统同步，若无则为空。 | |
| 父机构 | Smartbi系统中，机构以机构树的形式存在，因此机构具有“父机构”属性 | 是 | 必须从第三方系统同步，支持机构ID或名称。 若父机构数据为机构名称，系统将基于机构名称构建组织机构树。当第三方系统中存在同名机构时，机构树将无法精准构建。 若父机构数据为机构ID，系统将基于机构ID构建组织机构树。由于机构ID为机构在系统中的唯一ID，因此可以保证机构树构建的精确性。 |
| 机构状态 | 额外增加的属性，用于将机构进行逻辑删除处理，值为0 、1 或 NULL。 | 若机构在第三方系统中被删除，需要在Smartbi进行逻辑删除，需同步状态为0。 逻辑删除功能可参考：逻辑删除 |
| 属性 | 属性说明 | 必须同步 | 同步逻辑 |
|---|---|---|---|
| 角色ID | 角色在系统中的唯一ID。 | 支持从从第三方系统同步，若无则可由系统生成唯一ID。 | |
| 角色名称 | 角色的名称。 不支持修改。 | 是 | 必须从第三方系统同步。 |
| 角色别名 | 角色别名 | 可从第三方系统同步，若无则自动采用角色名称作为角色别名。 | |
| 角色描述 | 角色的描述内容 | 可从第三方系统同步，若无则为空。 | |
| 角色所属机构 | Smartbi系统中，角色是存储于机构树上的某个机构下的，因此需要为角色指定其所属机构。 | 是 | 必须从第三方系统同步，支持机构ID和名称。 若角色所属机构数据为机构名称，当第三方系统中存在同名机构时，角色将无法存放到正确的机构下。 若角色所属机构数据为机构ID，由于机构ID为机构在系统中的唯一标识，因此可以保证角色存放到正确的机构下。 |
| 角色状态 | 额外增加的属性，用于将角色进行逻辑删除处理。值为0 、1 或 NULL。 | 机构在第三方系统中被删除，需要在Smartbi进行逻辑删除，需同步状态为0 逻辑删除功能可参考：逻辑删除 |
| 属性 | 属性说明 | 是否必须同步 | 同步逻辑 |
|---|---|---|---|
| 用户ID | 用户在系统中的唯一ID。 | 建议同步第三方系统中用户的唯一标识作为用户ID，若无则可由系统生成唯一ID。 | |
| 用户名称 | 用户名称，即登录账号。 不支持修改。 | 是 | 必须从第三方系统同步用户的登录账号作为用户名称。 |
| 用户别名 | 用户别名 | 可从第三方系统同步，若无则自动采用用户名称作为用户别名。 | |
| 密码 | 用户的登录密码 | 支持从第三方同步密码，若无则可统一设置初始密码。 | |
| 用户描述 | 用户的描述内容 | 可从第三方系统同步，若无则为空。 | |
| 手机 | 用户的手机号码 | 可从第三方系统同步，若无则为空。 | |
| 邮箱 | 用户的邮箱地址 | 可从第三方系统同步，若无则为空。 | |
| 是否强制修改密码 | 设置用户首次登录时是否强制修改密码。数据值为0或1： 0：不强制修改密码 1：强制修改密码 | 是 | 必须从第三方系统同步，设置用户首次在Smartbi系统中登录是否强制修改密码。 |
| 启用用户 | 设置用户数是否启动。数据值为0或1： 0：不启用用户 1：启用用户 | 是 | 必须从第三方系统同步，设置用户是否在Smartbi系统中启用。 |
| 用户默认所属机构 | 用户的默认所属机构。 在Smartbi用户管理体系中，用户可同时属于多个机构，但必须指定其中1个机构作为用户的默认所属机构。 | 是 | 必须从第三方系统同步，支持机构ID和名称。 若用户默认所属机构数据为机构名称，当第三方系统中存在同名机构时，用户将无法存放到正确的机构下。 若用户默认所属机构数据为机构ID，由于机构ID为机构在系统中的唯一标识，因此可以保证用户存放到正确的机构下。 |
| 用户所属机构列表 | 用户若同时属于多个机构，则应存在对应的“用户所属机构列表”数据。 | 1）支持从第三方系统同步，支持机构ID列表和机构名称列表。 若用户所属机构列表数据为机构名称，当第三方系统中存在同名机构时，用户将无法存放到正确的机构下。 若用户所属机构列表数据为机构ID，由于机构ID为机构在系统中的唯一标识，因此可以保证用户存放到正确的机构下。 2）同步数据按照 "机构1ID,机构2ID,机构3ID,...”格式，其中分隔符支持英文分号（;）、英文逗号（,）、#、@、$、&六种符号。 3）若不从第三方系统同步，则需在Smartbi中手工进行用户所属机构的维护。 | |
| 用户角色列表 | 用户拥有的角色列表 | 1）支持从第三方系统同步，支持角色ID和角色名称。 同步数据按照"角色1ID,角色2ID,角色3ID,...”格式，其中分隔符支持英文分号（;）、英文逗号（,）、#、@、$、&六种符号。 2）若不从第三方系统同步，则需在Smartbi中手工进行用户角色的维护。 |
了解完Smartbi系统中的三大关键对象的属性及其同步逻辑后，需要先了解用户同步功能。
1）进入 运维设置，点击导航栏的 用户同步 菜单 或 点击系统快捷菜单 用户/机构/角色同步 ，打开用户同步模块
使用用户同步功能，前提是具备“计划任务”、“用户同步”的操作权限，因此需要为用户授予对应的操作权限。详情可参考：操作权限。 |
2）点击 新建用户同步计划 ，进入用户同步计划的配置界面
用户同步计划包含5个步骤，分别是：机构同步、角色同步、用户同步、机构角色同步 和 执行计划。
前4个步骤分别进行机构、角色、用户、机构角色关系的同步配置。具体操作为：从系统中选择一个数据模型（该数据模型从第三方系统中获取机构/用户等数据），并将数据模型中的字段与机构/用户等属性进行映射。如下
各步骤中，其他特殊设置项说明如下
| 步骤 | 特殊设置项 | 说明 |
|---|---|---|
| 机构同步 | 顶级机构
| 1）同步的机构树需选择Smartbi系统的现有机构作为其根节点，通常选择“根组”。如下
2）同步的机构数据中，若机构的父机构数据为空，则该机构将被同步到“顶级机构”下。 |
| 用户同步 | 密码
| 用户的密码属性支持“绑定字段”和“使用固定密码”两种选项。 1、绑定字段：即选择数据模型中的字段，将第三方系统的密码数据同步到用户的密码属性中。绑定的字段数据支持明文密码和加密密码。 1）明文密码：即第三方系统的密码数据为明文。支持选择密码在Smartbi中的加密方式（MD5、DES或明文）。Smartbi会根据加密方式对密码进行加密存储。 2）加密密码：即第三方系统的密码数据为加密后的密文。若第三方系统密码的加密算法与Smartbi中的加密算法一致，则可以直接同步到Smartbi系统中，并选择密码的加密方式。Smartbi同步时会根据所选择的“密码加密方式”，在密码的密文前增加前缀（MD5加密则前缀为0，DES加密则前缀为1，明文则前缀为2）后存储在Smartbi中。 2、使用固定密码：为同步的所有用户设定一个固定密码，并选择密码加密方式。Smartbi会根据加密方式对密码进行加密存储。
|
| 更新用户时同步密码 | 同步密码：用户同步时，若用户已在Smartbi系统中存在，则更新用户时会使用第三方数据中的密码覆盖Smartbi系统中的密码适用于用户密码在第三方系统中修改维护的场景。 不同步密码：同步用户时，若用户已在Smartbi系统中存在，则只更新用户的用户别名、用户描述等属性，不更新用户的密码。适用于用户需要在Smartbi中单独修改密码的场景。 | |
| 删除用户已有角色 | 是：同步用户数据时，先删除用户现有的所有角色列表，再同步用户角色列表。 否：同步用户数据时，不删除用户现有的所有角色列表，直接新增角色进入用户的角色列表。 | |
| 扩展属性 | 若用户配置了扩展属性，扩展属性也支持同步。 | |
| 机构角色同步 | 机构角色字段绑定
| 在Smartbi系统中，支持为机构分配角色，且可勾选“应用于子孙组”，则该机构及其所有子孙机构，都拥有对应的角色。
因此对于机构所拥有的角色列表，也支持进行同步。 1）机构：绑定机构数据字段，支持机构ID和机构名称。 若机构数据为机构名称，当第三方系统中存在同名机构时，角色无法保证准确分配到对应机构上。 若机构数据为机构ID，由于机构ID为机构在系统中的唯一标识，因此可以保证角色分配到正确的机构下。 2）角色：绑定角色数据字段，支持角色ID和名称 3）是否应用于子孙组：设置角色是否应用于机构的子孙机构。值为0和1。 0：不应用于机构的子孙组 1：应用于机构的子孙组 4）同步逻辑 |
最后1个步骤“执行计划”，进行用户同步计划的定时执行等设置
设置项说明如下：
| 设置项 | 说明 |
|---|---|
无归属管理机构 | 无归属管理机构主要用于对机构、角色的逻辑删除处理。 1）需要指定1个Smartbi系统现存的机构作为无归属管理机构。 2）同步过程中，状态为0的机构和角色，会被自动移动到无归属管理机构下。用户可在同步完成后，访问“用户管理“模块”，对无归属管理机构下的机构、角色进行物理删除等处理。 |
| 用户同步计划名称 | 用户同步计划的名称 |
| 用户同步执行计划 |
机构同步逻辑：同步时，若机构在Smartbi中不存在，则新增；若存在，则更新机构。若机构状态为0，同时将机构移动到无归属管理机构下。
角色同步逻辑：同步时，若角色在Smartbi中不存在，则新增；若存在，则更新角色。若角色状态为0，同时将角色移动到无归属管理机构下。
用户同步逻辑：同步时，若用户在Smartbi中不存在，则新增；若存在，则更新用户。
机构角色同步逻辑：同步时，先将同步数据中对应的机构在Smartbi系统中现有的角色列表全部删除，再同步数据到Smartbi系统中。
注意：删除机构的角色列表数据时，不会删除机构从其父级机构集成的角色。 |
通常第三方系统都拥有自己的组织机构树及用户数据，因此推荐同步机构、用户数据，有利于对机构、用户的统一管理。
而角色是权限的载体，第三方系统与Smartbi系统的权限体系通常相差较大，因此不推荐进行角色的同步。
内容 | 是否推荐同步 |
|---|---|
| 机构 | 是 |
| 角色 | 否 |
| 用户 | 是 |
| 机构角色 | 否 |
在明确同步需求后，需要确认机构、用户属性与第三方系统数据的字段映射关系。可下载附件的execl表格，确定映射字段并进行填写。附件：机构用户与第三方系统数据映射表.xlsx
以下为填写示例：
确定好同步内容和字段映射后，在Smartbi系统中创建数据模型：根据上一步骤中填写的表格，通过数据源表或者SQL等方式，从第三方系统中获取机构、用户数据和字段。
数据模型功能参考：查询并准备数据
用户同步计划的前4个步骤：机构同步、角色同步、用户同步、机构角色同步为可选步骤，至少选择1个步骤进行配置即可。
当存在多个同步对象时，因为对象之间存在依赖关系：角色、用户数据依赖机构；用户数据依赖角色；机构角色列表依赖机构和角色。因此推荐按照机构、角色、用户、机构角色的顺序分别创建用户同步计划，且同步计划的执行时间间隔半小时以上，保证被依赖的数据同步完成后再进行后续数据的同步。
按照设定的执行时间，系统会自动执行同步计划。可通过以下方式查看执行结果
1）进入“计划任务”-“计划调度日志”中搜索同步计划名称，查看调度日志
2）进入“用户管理”，查看最新的机构信息
用户同步计划的管理参考：用户同步计划管理
