背景

Microsoft Excel是目前世界上被使用的最广泛的数据分析工具之一,广泛的用户积累了丰富的EXCEL分析报表。

利用企业用户等已有的、基于Excel的分析沉淀,我们可通过重复使用已有的EXCEL图形、公式函数、布局样式等分析模板,以此降低重复工作量,提升工作效率。

文档概述

本文主要介绍基于Excel分析报表类型如何复用模板,内容可分为三部分,如下表所示。

序号内容要点
1通过【共享云图表】复用自定义图形模板
2通过【复制资源】或【导出/导入资源】> 更换单元格字段等方式复用整张报表模板
3通过发布主题、web链接实现分享给其他用户

功能操作


复用自定义图形模板

1、适用场景

当我们设计好一个Excel图形后,未来可能会有类似的图形需求;为了避免重新设计图形样式,希望可直接复用图形模板。

2、操作指南

假设用户在EXCEL插件端,事先创建了如下自定义样式的Excel图形。

后续如何将这次设计的图形成果可以反复使用?实现过程可概况为4个操作要点,如下表所示。

序号操作要点
1上传【共享】图形模板
2基于Excel分析报表:数据取数>数据加工(透视汇总)
3插入Excel图形
4选择用户自定义Excel图形模板


图:自定义的Excel嵌套柱图

步骤1:在Excel插件端的Smartbi页签栏下,选中已定义好的Excel图形,点击工具栏的云图表【共享】按钮。

图:【共享】图形入口


步骤2:在【共享云图表】对话框中,首先点击左上方的'十'新建按钮,输入名称等信息。

选中上述新建的模板分类,点击【插入】,完成上述步骤就实现了将自定义Excel图形上传为可共享模板。

(附:若需进一步修改模板的使用说明、缩略图等信息,可通过图形模板的右键菜单,详情可查阅 云图表-共享 帮助文档。)


图:创建共享目录

图:保存至Excel共享图形模板

步骤3:

1)数据获取:打开或者新建Excel分析的报表类型,拖拽新的字段到单元格中,并点击【刷新数据】获取数据库数据。

图:Excel分析的报表类型

图:数据获取

2)数据加工(透视汇总):选中刷新后的数据区,进入【插入】选项卡点击【数据透视表】按钮,设置数据分析的位置,以此创建Excel自身的数据透视表。

图:Excel数据透视表

3)复用图形模板:选中【数据透视表】的数据区,点击smartbi页签栏下方的【图形】按钮,选中自定义的图形模板,点击【确定】完成创建图形。

图:复用图形模板的操作入口

图:复用图形模板-Excel插件端效果

步骤 4:发布浏览

点击Excel插件端工具栏的【发布】,保存报表至服务器中,便可通过浏览器查看效果。

图:复用图形模板-浏览器端效果