Microsoft Excel是目前世界上被使用的最广泛的数据分析工具之一,广泛的用户积累了丰富的EXCEL分析报表。
利用企业用户等已有的、基于Excel的分析沉淀,我们可通过重复使用已有的EXCEL图形、公式函数、布局样式等分析模板,以此降低重复工作量,提升工作效率。
本文主要介绍基于Excel分析报表类型如何复用模板,内容可分为三部分,如下表所示。
序号 | 内容要点 |
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1 | 通过【共享云图表】复用自定义图形模板 |
2 | 通过【复制资源】或【导出/导入资源】> 更换单元格字段等方式复用整张报表模板 |
3 | 通过发布主题、web链接实现分享给其他用户 |
1、适用场景
当我们设计好一个Excel图形后,未来可能会有类似的图形需求;为了避免重新设计图形样式,希望可直接复用图形模板。
2、操作指南
假设用户在EXCEL插件端,事先创建了如下自定义样式的Excel图形。
后续如何将这次设计的图形成果可以反复使用?实现过程可概况为4个操作要点,如下表所示。
序号 | 操作要点 |
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1 | 上传【共享】图形模板 |
2 | 基于Excel分析报表:数据取数>数据加工(透视汇总) |
3 | 插入Excel图形 |
4 | 选择用户自定义Excel图形模板 |
图:自定义的Excel嵌套柱图
步骤1:在Excel插件端的Smartbi页签栏下,选中已定义好的Excel图形,点击工具栏的云图表【共享】按钮。
图:【共享】图形入口
步骤2:在【共享云图表】对话框中,首先点击左上方的'十'新建按钮,输入名称等信息。
选中上述新建的模板分类,点击【插入】,完成上述步骤就实现了将自定义Excel图形上传为可共享模板。
(附:若需进一步修改模板的使用说明、缩略图等信息,可通过图形模板的右键菜单,详情可查阅 云图表-共享 帮助文档。)
图:创建共享目录
图:保存至Excel共享图形模板
步骤3:
1)数据获取:打开或者新建Excel分析的报表类型,拖拽新的字段到单元格中,并点击【刷新数据】获取数据库数据。
图:Excel分析的报表类型
图:数据获取
2)数据加工(透视汇总):选中刷新后的数据区,进入【插入】选项卡点击【数据透视表】按钮,设置数据分析的位置,以此创建Excel自身的数据透视表。
图:Excel数据透视表
3)复用图形模板:选中【数据透视表】的数据区,点击smartbi页签栏下方的【图形】按钮,选中自定义的图形模板,点击【确定】完成创建图形。
图:复用图形模板的操作入口
图:复用图形模板-Excel插件端效果
步骤 4:发布浏览
点击Excel插件端工具栏的【发布】,保存报表至服务器中,便可通过浏览器查看效果。
图:复用图形模板-浏览器端效果