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证券行业主题介绍
证券经纪AI问数方案——用自然语言驱动数据洞察 1.背景 在证券行业利润空间缩窄、佣金收入下降的背景下，精细化运营和敏捷决策成为券商转型的关键。然而，传统BI工具门槛高、效率低，业务人员需反复导出数据手动分析，难以满足快速变化的市场需求。 2. AIChat的三大核心价值 1）降低用数门槛：通过自然语言交互，业务人员无需熟悉复杂字段，直接提问即可获取数据和分析结果。 2）提升用数效率：自动化生成报表、归因分析和可视化图表，告别Excel手工操作，秒级响应业务需求。 3）扩展用数半径：覆盖客户管理、交易分析、产品运营、区域绩效全场景，助力从数据沉淀到价值兑现。 3.三步构建智能分析能力 1）数据模型：基于概述
的，无法满足一站式BI的需求。此外，其他BI厂商虽有数据集功能来为数据展现服务，但是因为数据集本身分散、混乱等问题，难以承担“敏捷建模”的使命。 客户期望：一个产品满足完成数据处理、敏捷建模、数据分析、数据分享等BI需求 “数据集市”必不可少，却位于BI软件之外。数据模型让“多维建模”能力融入BI产品，用户无论是否有数据仓库或是ODS，只需使用Smartbi，都可以敏捷建模实现数据集市。从而使得Smartbi具备一站式BI能力，即可一站完成数据连接、数据处理、数据建模、数据分析、数据分享等全流程功能。 02.png 1.1.2 增强"数据准备”的敏捷能力 B客户是一家大型金融企业，数据仓库建设已经成熟，且是通过大宽表登录页 - V11版本登录页面登录框下方添加文字说明
image2024-9-23_18-1-29.png 注意：保存后，需要清空浏览器缓存，再访问smartbi或使用无痕模式验证条件格式告警 - 对同一个单元格设置多个条件格式，导出excel后条件格式不生效
/secure/attachment/249535/249535_002.png 问题原因 V95、97版本对应使用的第三方插件存在的bug，一个静态excel文件，通过第三方插件保存为excel文件，不论之前的条件格式顺序如何，经过保存后的excel，针对同一个应用范围的多个条件格式，数据条的优先级顺序会调整到其他规之前。 如本资源中的两个条件格式规则，都是应用于同一个范围=$M$169:$M$335，原本公式的顺序是设置在数据条之前的，在经过第三方插件保存为excel之后，就会变成数据条在前面公式在后面，所以在存在有设置【如果为真则停止】的情况下，条件格式的执行顺序是很重要的，所以就导致了问题（只有保存成excel时快速入门
Smartbi AIChat（白泽），是基于大模型（LLM）智能体技术的新一代智能 BI。Smartbi AIChat 融合了 NL2DSL、数据模型的功能优势，采用先进的 Agent 技术，灵活性、扩展性和泛化能力更强。通过 DeepSeek、Qwen 等大模型与数据平台结合，支持用户通过自然语言实现对话分析、时间计算、归因分析、趋势预测及深度数据洞察等高级分析。它可以帮助企业准确、高效、深入洞察业务数据，真正释放数据价值。 如果迫不及待要开始 AIChat 之旅，请直接查看《10分钟完整体验AIChat》。 产品简介 如果想要快速了解 Smartbi AIChat 的产品定位、支持的应用场景、背后的技术原理，以及它所具有ECharts图形-联合图
组合（双线图、双柱图、双面积图、双散点图亦包含在内）的表现形式来展现两个或两个以上数据指标情况。 ECharts图形支持如下两种类型的联合图： 单Y轴联合图：只有一个Ｙ轴的联合图。 双Y轴联合图：有两个Ｙ轴的联合图。 单Y联合图 双Y联合图 优势： 可在同一页面用不同的图进行分析对比 … ;font-size: 24px; height: 5px;"> </div>{html} 我们在业务分析中，经常会对数据的分布情况进行分析。 下面，我们将以零售公司为例，年底对公司产品销售情况进行数据分布分析时，通常会有如下分析需求： 数据对比分析需求 分析 效果 情景1：查看公司各产品的运费和价格情况ECharts图形-联合图
组合（双线图、双柱图、双面积图、双散点图亦包含在内）的表现形式来展现两个或两个以上数据指标情况。 ECharts图形支持如下两种类型的联合图： 单Y轴联合图：只有一个Ｙ轴的联合图。 双Y轴联合图：有两个Ｙ轴的联合图。 单Y联合图 双Y联合图 优势： 可在同一页面用不同的图进行分析对比 … ;font-size: 24px; height: 5px;"> </div>{html} 我们在业务分析中，经常会对数据的分布情况进行分析。 下面，我们将以零售公司为例，年底对公司产品销售情况进行数据分布分析时，通常会有如下分析需求： 数据对比分析需求 分析 效果 情景1：查看公司各产品的运费和价格情况Web电子表格-界面介绍
在2022年7月15日发布的V10.5.8版本中，Web电子表格调整为独立资源，暂时隐藏web电子表格组件的新建入口，已有资源可正常显示。web电子表格最新的使用文档见Web电子表格 https://wiki.smartbi.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=92082174 … 组件 用于复制当前组件。 粘贴 用于粘贴剪切或者复制的组件。 隐藏标题 用于隐藏组件标题。 隐藏组件 用于隐藏当前组件。 移除组件 用于删除当前组件。 选择布局容器 用于选中整个布局面板，在仪表盘中移动布局面板的位置，或者设置布局仪表盘菜单栏按钮不显示
（本文档仅供参考） 问题现象 为什么仪表盘的菜单栏按钮不显示 image2023-5-24_20-17-45.png 问题方案 1、V97及以上的版本，可排查是否在报表编辑状态时设置工具栏为【浏览报表时隐藏】 image2023-5-24_20-10-8.png 2、如未设置隐藏，可排查是否添加了宏代码进行隐藏，可禁用相关宏代码进行验证； 3、如仅不存在导出按钮，烦请排查是否添加了导出引擎地址：部署导出引擎 https://wiki.smartbi.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=56692170 ； 缺少导出按钮 工具栏不显示 仪表盘没有菜单栏银行存贷业务场景方案
（如 “涉农贷款增长情况”），秒级获取分析结果。 2）自动化决策支持：实时生成存贷趋势分析、风险预警报表（如 “大额贷款 TOP10”），告别 Excel 手工处理。 3）全场景业务覆盖：贯穿存款管理、贷款风控、客户分层、绩效评估等场景，从数据洞察到营销行动一键闭环。 3. 三步构建智能分析能力 1）指标体系搭建：基于银行战略梳理存贷核心指标（如存款日均余额、贷款逾期率），形成 “战略 - 业务 - 数据” 三层映射。 2）数据模型与知识库：整合时间、客户、产品三维度数据（如贷款发放日期、客户行业分类），结合行业知识库实现语义理解。 3）企业级智能问数平台：统一分析入口，为总行管理者、支行行长、客户经理等角色提供定制化数据
