1 概述

本文为您演练如何在Smartbi中连接处理数据，创建和分享仪表盘看板等，帮助用户快速入门。

2 情景介绍

假设您是一家食品零售公司的数据分析师，销售总监刚刚拿到2021年5月份的销售数据，但是他发现近期销售利润出现下滑，为了制定下一步的经营策略，需要您找出利润下滑的原因，辅助销售总监做出决策。

3 准备工作

1、安装并启动Smartbi

2、在产品的登录页面，输入用户名、密码，登录到系统

关于系统的安装部署和启动详情可参考XXXX

4 实现步骤

4.1 数据连接

当您开始使用Smartbi进行数据分析，数据连接是您需要做的第一步，Smartbi支持丰富的数据库类型，包括关系数据库、多维数据库、NoSQL数据库和文件数据等，本文将以连接Mysql数据库为例，给您介绍如何快速进行数据连接。

1、登录Smartbi，选择 数据连接 > 关系数据库 ，点击 MySQL 图标进入新建关系数据源界面

2、输入数据库对应的配置信息，其中*为必填写项

3、数据库信息输入完成后，点击 测试连接 ，若出现 测试通过 弹出框，则表示连接成功

4、连接成功后，点击 保存 按钮，选择保存位置，保存成功后，该数据连接新建成功

5、在数据源上右键 数据库管理 ，添加数据库表“categories“、“products”、“orders“、“orderdetails”和“employees”，并在表上双击修改其表和字段别名，修改后点击 保存 按钮

4.2 数据准备

数据连接之后，用户需要基于上一步创建的数据连接来创建 数据模型 ，数据模型中进行多表关联，并且可以进行一些数据处理的操作（比如生成时间层次、字段筛选、数据过滤等）生成最终可制作仪表盘看板的数据集。

1、创建模型：在左侧导航栏点击 数据准备，打开数据准备界面后选择 数据模型

2、添加表：把以上五张数据表添加到模型中，模型会根据相同的字段名称自动检测，并会把一些度量指标字段加到下面的度量区

3、新建计算列：由于数据库中有“销售额”和“销售成本”字段，我们通过计算列派生出“销售利润”字段，并点击 转换为度量

4、创建时间层次：在“订单”日期字段上右键，选择 创建时间层次结构 勾选“年”、“年月”、“年月日”

5、创建产品层次：点击选择 新建层次结构 “产品层次”，一次将“产品类别”和“产品名称”拖放到该层次目录下，产品类别在上，产品名称在下

6、保存数据模型

4.3 制作仪表盘看板

数据模型创建之后，可以在数据模型上直接点击 新建分析 ，选择 交互式仪表盘

4.3.1 指标分析

1、点击左侧的 组件 选择 指标 分类，在 指标看板 上点击

2、把右侧 数据 面板 度量 区的字段“销售额”拖拽到 组件设置 面板的 指标 区域，并自定义其 数据格式 为“万元”

3、点击右侧的 筛选器 面板，把“时间维度”下面的“年月”字段拖拽到面板上的 影响此页面上多个组件的筛选器 区域，并且设置其筛选器默认值为“2021-05”

4、再次把“销售额”字段拖拽到 组件设置 面板的 指标 区域，点击字段上的选择 快速计算 > 同期 >  同期增长率

5、复制上面创建的指标卡组件，将“销售额”字段换成“销售利润”，并且设置其数据格式和生成同期增长率

补充录屏

由此分析可看到在2021年5月销售额同比增长，但是销售利润却出现下滑，需要进一步分析利润下滑原因

4.3.2 时间分析

1、点击左侧的 组件 选择 图形 分类，在 线图 上点击

2、把右侧 数据 面板 维度 区的字段“年月日”和 度量 区字段“销售利润” 分别拖拽到 组件设置 面板的 X轴 和 Y轴 区域

3、从图中2021年5月份每一天的销售利润趋势

补充录屏

由此分析可初步定位到2021年5月份销售利润下滑主要是在2021年5月20号数据出现异常

4.3.3 品类分析

1、点击左侧的 组件 选择 图形 分类，在 柱图 上点击

2、把右侧 数据 面板 维度 区的字段“产品类别”和 度量 区字段“销售利润” 分别拖拽到 组件设置 面板的 X轴 和 Y轴 区域

3、上一步分析到5月20号的利润异常，若想查当天具体产品的利润数据，则可以点击图表上的 作为筛选器 并 作用于 品类柱图

4、可点击品类柱图  下钻 到具体产品的销售利润

补充录屏

由此分析可定位到2021年5月份销售利润下滑主要是由于5月20号巧克力的销售出现了大量亏损

4.3.4 明细数据分析

1、点击左侧的 组件 选择 表格 分类，在 明细表 上点击

2、把右侧 数据 面板的字段“年月日”、“产品大类”、“产品名称”、“城市”、“商店名称”、“雇员姓名“和”销售利润“字段方式 列区 

3、上一步分析到5月20号的巧克力利润异常，若想查具体门店和雇员的利润数据，则可以点击图表上的 作为筛选器 并 作用于 该明细表

4、在 组件设置 的 属性 面板，通过 条件格式 把销售利润小于0的数据告警显示

补充录屏

由此分析可定位到2021年5月份销售利润下滑主要是由于5月20号“广州零食超市”门店的“巧克力”销售出现亏损

4.3.5 分析结论和决策

经排查发现，由于在5月20号当天公司搞巧克力的促销活动，而“广州零食超市”门店的员工通过优惠券进行空买空卖，套取利益，导致整个企业的整体利润下滑。目前已通知相关管理人员对该店员工进行跟踪处罚，并且加强管理，防止此类事件的再次发生。

4.4 保存和分享

4.4.1 效果调整

接下来还要向老板汇报此情况，因此对此看板效果进行优化调整，使其更清晰直观。

1、添加看板标题： 通过 文本组件 为此看板增加标题，通过在组件中动态引用筛选器“年月”的值

2、自定义组件标题 ：在组件的 属性 面板中，自定义标题文字、字体大小等信息

3、切换主题：在 主题 面板中，可以根据个人喜欢切换看板的主题风格

4、调整好之后，可以点击工具栏上的 保存 按钮保存此看板

4.4.1 看板分享

保存后的报表可以在 分析展现 对应的目录下找到，在看板上右键选择 分享 便可以多种形式把分析结果分享给领导查看。