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背景

Microsoft Excel是目前世界上被使用的最广泛的数据分析工具之一,业务员已积累不少基于EXCEL的分析报表。

利用企业已有的沉淀,通过重复使用已有的EXCEL图表、公式函数、布局样式等分析模板,以此降低我们重复工作量,提升工作效率。

文档概述

本文主要介绍基于Excel分析报表类型,通过【共享云图表】复用自定义图形,

也可通过【复制资源】或【导出/导入资源】> 更换单元格字段等数据 > 【发布】操作来复用整张报表模板。

功能操作


复用自定义图形模板

1、适用场景

当我们设计好一个Excel图形后,可将其保存至【共享云图表】,未来若有类似的图形需求,便直接复用已有的图形,避免重新设计样式。

2、操作内容

假设用户在EXCEL插件端,事先创建了自定义样式的Excel图形。

图:自定义的Excel嵌套柱图

步骤1:在Excel插件端的Smartbi页签栏下,选中已定义好的Excel图形,点击工具栏的云图表【共享】按钮。

图:【共享】图形入口


步骤2:在【共享云图表】对话框中,首先点击左上方的'十'新建按钮,输入名称等信息。

选中上述新建的分类,点击【插入】,完成上述步骤就实现了将自定义Excel图形存为模板。

(若需修改模板使用说明等信息,可通过图形模板的右键菜单,详情可查阅 云图表-共享 帮助文档。)


图:创建共享目录

图:保存至Excel共享图形模板

步骤3:

1)数据获取:打开或者新建Excel分析的报表类型,拖拽新的字段到单元格中,并点击【刷新数据】获取数据库数据。

图:Excel分析的报表类型

图:数据获取

2)数据加工(透视汇总):选中刷新后的数据区,进入【插入】选项卡点击【数据透视表】按钮,设置数据分析的位置,以此创建Excel自身的数据透视表。

图:Excel数据透视表

3)复用图形模板:选中【数据透视表】的数据区,点击smartbi页签栏下方的【图形】按钮,选中自定义的图形模板,点击【确定】完成创建图形。

图:复用图形模板的操作入口

图:复用图形模板-Excel插件端效果

步骤 4:发布浏览

点击Excel插件端工具栏的【发布】,保存报表至服务器中,便可通过浏览器查看效果。

图:复用图形模板-浏览器端效果









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