指标模型 ⬝ 概述

        指标是企业衡量业务情况的统一标准，可描述现有业务或预测未来业务，几乎涵盖企业全部业务范围。Smartbi指标模型可管理指标，对业务数据按照企业内部规则和标准进行处理，实现指标分析及展示。

1 名词解释

指标模型相关名词解释。

2 功能背景

       企业经营管理本质上就是基于指标的量化管理。但是，在指标使用中存在以下问题。

• 同名不同义：指标名称相同，但是计算逻辑、取数和统计的口径等不同，难以对数据产生信任。
• 同义不同名：指标统计逻辑相同，但在数据可视化的平台上对指标命名各不相同，造成指标的混淆。
• 口径不清晰：指标的计算口径不同的人会有不同的理解方式，导致使用者对这一指标理解产生歧义。
• 命名难理解：指标含义模糊，表意不清晰，无法让指标使用者快速、有效解读并使用。
• 数据难追溯：数据来源缺乏直观的追踪链条，难以对数据的来龙去脉的掌握。

      因此，我们需要打造指标体系。通过指标体系将组织的整体目标分解为一系列可量化的衡量指标，通过监测这些指标，帮助组织发现潜在的问题，并及时采取有效的行动，解决这些问题，从而达成组织的目标。

3 实现原理

        IT对指标进行了一系列的梳理、处理、创建等，构建了完整的指标体系，并存储在指标库中。指标库相当于在上游数据源和下游数据消费之间搭建了桥梁，不仅能够灵活地进行数据变更，同时将一致且正确的数据提供给各种下游消费者使用。

Smartbi指标管理提供一站式指标管理服务，通过一个平台覆盖了指标管理从定义、建模、调度、发布、应用的全过程。

第一步，定义指标

       定义指标包括对指标口径、属性、体系结构等定义。这些需要基于全局视角，通过指标规范限制，在平台工具上落地并维护。

第二步，指标计算与存储

        包括对指标对应的维表、事实表创建及数据实现，ETL调度管理，以及计算指标的创建。

第三步，指标建模

       使用创建好的指标来建立模型。这些模型通常是基于特定类型的指标生成，例如基于收入指标来创建收入相关指标模型。

第四部，指标应用

      通过指标数据来进行分析应用，比如做报表报告、大屏展示等等。

4 使用场景

指标管理在各行各业有丰富的使用场景。

• 企业管理：使用指标管理来实现绩效管理，量化公司内部的运营状况，并做业务决策，从而改善公司的效率和绩效。
• 政府机构：使用指标管理来实现公共政策的评估，以及政府支出和收入的监督和管理，从而改善政府的绩效和效率。
• 金融机构：使用指标管理来检测投资的收益和风险，以及市场的发展趋势，进行投资决策，从而提高投资回报率和降低投资风险。
• 医疗机构：使用指标管理来检测患者的健康状况，以及医疗服务的质量和效率，从而改善医疗服务的质量和效率。

5 最佳实践

       在以指标为核心的初始阶段，是以IT为主体来构建指标体系。然后业务直接参与指标体系构建，业务和IT协同构建指标体系，业务人员做业务指标的定义、口径说明等，IT人员做指标技术上的加工实现，两者各尽所能，让沟通效率高、数据解读准确。

       以下面场景为例，我们看Smartbi如何通过让业务参与指标管理。

01 业务提出指标

        财务部门小李做财务季度分析报告，需要30个指标。他在指标管理平台搜索，找到了20个指标，包括 “营业利润”、“营业收入” 等。但还是缺少了10个指标，包括“营业利润率”、“营业收入增长额”等。

02 技术加工指标

        小李通过简单二次计算得出6个新指标（计算指标），如“营业利润率”（营业利润率=营业利润/营业收入）等。剩下的4个指标，包括“营业收入增长额、营业收入”，小李在指标平台上录入提交了名称、分类、口径等属性。IT获取需求，实现指标的取数、计算和存储等工作。最终，小李通过指标平台搜索、新建指标以及IT的协助，完成了所有的指标需求。

03 业务指标应用

       最后，小李使用Smartbi强大的分析能力，把指标应用于固定报表、大屏可视化等进行分析展现，无需IT开发代码，最终顺利的完成了财务指标数据的分析。

        指标模型不仅帮助企业统一数据口径，解决重复开发问题，降低了IT开发和维护成本，为决策管理者和业务人员提供高质量、可信任的数据。同时，突破了传统“业务提需求，IT开发实现”的指标开发模式，让业务用户深度参与到指标体系的构建，持续完善企业数据资产。